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标配评级]电气设备行业2018年下半年投资策略:工控受益于制造业

时间:2018-11-04编辑: admin 点击率:

  [标配评级]电气设备行业2018年下半年投资策略:工控受益于制造业升级 风电迎来反转

  时间:2018年06月29日 12:02:58中财网

  2018 年上半年,申万电气设备行业指数下跌24.06%,跑输同期上证综指10.95 个百分点。在电气设备子行业中,只有工控自动化、综合电力设备和低压设备三个板块跑赢大盘,其余10个子行业均跑输大盘,行业整体市场表现较弱,但工控、风电、低压电器等子行业景气度正在提升。

  工控行业与制造业景气度高度相关,在国内经济韧性与全球经济回暖背景下,工控行业自2016 年下半年以来持续复苏,2017 年中国工控产品市场规模为1657 亿元,同比增长16.5%,工控行业结束长达五年的低潮期,在宏观经济平稳向好发展的背景下,工控行业短期内将保持平稳增长,中长期发展由于我国制造业转型升级和进口替代将持续受益。

  风电行业目前处于景气度持续回升时期,2017 年以来风电行业弃风量和弃风率均明显下降,分散式风电与海上风电逐渐成为推动行业需求增长的重要力量。此外,国家公布第七批可再生能源电价附加资金补贴目录以及“十三五”可再生能源发展规划,为未来陆上风电及海上风电都提供了较大发展空间。

  光伏新政对于光伏行业带来一定的阵痛期,但在新政的推动下,产业链各环节价格下降将会加速,平价上网会比预期的早,行业市场空间会逐步打开。新政后必将带来行业的洗牌,行业集中度会进一步提升,拥有成本和技术优势的龙头企业在洗牌之后格局会更加稳定。

  新能源车上半年产销量数据靓丽,将带动中游继电器、电池等设备需求增长。“中国制造2025”带动我国制造业升级、建筑行业消费升级、通信行业已经迎来5G 时代,高端低压电器市场空间广阔。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长。

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